Un formulaire de qualification client prépare le premier échange : il recueille le besoin, le délai et un moyen de contact. Le modèle ci-dessous comporte huit questions à adapter à votre prestation. Vous pouvez le copier librement, puis le construire dans Tally ; aucune inscription sur Flowrius n’est nécessaire.
Modèle de formulaire de qualification client à copier
Ce modèle est une trame de questions, pas un formulaire Tally déjà publié. Remplacez les mentions entre crochets et retirez les champs sans utilité pour votre activité. Les réponses ne sont pas collectées sur cette page.
Pour passer de la trame au formulaire, ouvrir l’éditeur Tally. Le texte vous aide à préparer les questions ; les types de champs, les choix et les conditions se configurent ensuite dans l’éditeur.
Pour qui utiliser ce modèle ?
Pour un consultant, un freelance ou une petite entreprise qui reçoit des demandes de prestation. Il sert à savoir si vous pouvez aider, quelles informations manquent et si un rendez-vous est pertinent. Pour une commande précise, ajoutez les quantités nécessaires au devis. Pour une formation, ajoutez le nombre de participants et le niveau attendu.
Quelles questions poser, et pourquoi ?
| Question | Décision préparée | Réglage conseillé |
|---|---|---|
| Résultat attendu | Comprendre la demande plutôt que vendre immédiatement un outil | Obligatoire, réponse libre |
| Type d’aide | Orienter vers conseil, réalisation ou formation | Choix unique avec « je ne sais pas » |
| Situation actuelle | Préparer l’échange | Facultatif au premier contact |
| Délai | Vérifier votre disponibilité | Choix de périodes, sans promesse automatique |
| Budget | Vérifier l’adéquation avec la prestation | Facultatif, fourchettes et « à définir » |
| Interlocuteurs | Identifier qui inviter à l’échange | Facultatif |
| Nom et entreprise | Identifier la demande | Retirer l’entreprise si inutile |
| Répondre au demandeur | Obligatoire |
Le budget n’est pas un filtre automatique. Une personne qui choisit « à définir » peut avoir un besoin sérieux. Les fourchettes proposées sont des exemples de conception, pas des tarifs de marché. Adaptez-les à vos propres prestations.
Exemple rempli : une demande pour un consultant
Exemple fictif, destiné à montrer comment lire les réponses.
« Nous voulons réduire les relances manuelles de devis. Nous cherchons une réalisation, utilisons aujourd’hui un tableur et une boîte email, et souhaitons démarrer dans deux mois. Le budget est à définir. La dirigeante et la personne chargée des devis participeront à la décision. »
La prochaine action est un échange pour comprendre le volume de devis, les étapes et les outils existants. Le formulaire ne permet pas encore de promettre un prix, un gain de temps ou une automatisation complète. Préparez ces trois questions pour le rendez-vous plutôt que d’allonger le formulaire de départ.
Comment construire ce formulaire dans Tally
- Créer les blocs. Dans l’éditeur, utilisez le bouton + ou la commande / pour ajouter les questions. Choisissez une réponse longue pour le besoin, des choix uniques pour le type d’aide et le délai, et un champ email pour le contact.
- Régler les champs obligatoires. Vérifiez les réglages de chaque question et laissez facultatives les informations qui peuvent attendre le rendez-vous.
- Ajouter une seule branche utile. Si le type d’aide est « Formation », affichez « Combien de personnes participeront ? ». Masquez ce bloc pour les autres choix. La documentation Tally décrit la logique conditionnelle comme gratuite.
- Personnaliser la confirmation. La commande /thank permet d’ajouter une page de remerciement. Indiquez le délai de réponse que vous pouvez tenir.
- Tester avant de partager. Utilisez des réponses fictives pour parcourir chaque choix, vérifier les champs obligatoires et contrôler la réception d’une soumission.
Vous pouvez configurer ces questions dans Tally, puis vérifier le formulaire sur téléphone et au clavier avant publication.
Que faire après la réception d’une demande ?
| Situation | Suite proposée |
|---|---|
| Besoin clair et dans votre périmètre | Proposer un échange avec les personnes concernées |
| Besoin pertinent mais incomplet | Demander uniquement l’information manquante |
| Délai incompatible | Indiquer votre disponibilité réelle |
| Demande hors périmètre | Expliquer votre limite et orienter si vous connaissez une solution |
Attribuez la lecture des réponses à une personne et définissez une prochaine action. Une notification ne remplace pas le suivi. Après l’accord du client, utilisez notre guide d’onboarding client avec Tally : la qualification prépare la décision, l’onboarding prépare la prestation.
Gratuit ou payant : que faut-il vérifier ?
La page tarifaire de Tally annonce des formulaires et soumissions gratuits sans limite de nombre, dans le cadre de sa politique d’usage raisonnable. Le modèle repose sur des champs standards et une logique conditionnelle. Le retrait de la marque, les domaines personnalisés et les emails personnalisés figurent dans les fonctions Pro. Vérifiez le plan nécessaire si vous ajoutez ces options.
Les erreurs à éviter
- Demander un téléphone, une pièce jointe et un budget obligatoire lorsque l’email et le besoin suffisent.
- Utiliser des questions qui ne changent aucune décision.
- Promettre un délai de réponse sans organiser le traitement.
- Confondre qualification et devis définitif.
- Collecter des mots de passe, des pièces d’identité ou des documents confidentiels sans nécessité.
Complétez la notice sur l’usage des réponses selon votre organisation avant de publier le formulaire. Le modèle ne remplace pas votre notice de confidentialité.
Questions fréquentes
Combien de questions faut-il poser ?
La trame en propose huit. Retirez celles qui ne servent pas à préparer votre réponse. Ajoutez une question métier seulement si elle change le traitement de la demande.
Peut-on utiliser le modèle avec un autre outil ?
Oui. La trame est indépendante de Tally. Comparez les besoins de partage et de logique dans notre guide des formulaires en ligne.
Faut-il créer un score pour chaque prospect ?
Pas pour commencer. Une lecture du besoin, du délai et du périmètre suffit pour orienter une première demande. Un score n’a de sens que si ses critères correspondent à des décisions explicites.
Pour démarrer : copiez la trame, supprimez les questions inutiles et créez votre brouillon dans Tally. Notre fiche Tally détaille les usages et limites de l’outil.
Sources officielles
Fonctions vérifiées le 6 octobre 2026. Le modèle et l’exemple sont des propositions Flowrius, pas des témoignages clients.
- Créer un formulaire et une page de remerciement
- Logique conditionnelle Tally
- Plans, fonctions et conditions Tally
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